理财顾问
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更新:2024-04-12
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岗位职责:1.通过各类渠道,对客户进行有效筛选; 2.向目标客户推荐产品,根据项目制定销售方案并完成销售任务; 3.开拓中、高端客户,根据客户需求,帮助客户制定理财规划并向客户提供投资建议; 4.负责对银行、证券公司、保险公司和理财顾问公司等营销渠道的开发与维护; 5.上级领导分配的其他工作。 岗位要求:1、1.大专以上学历,金融、经济或财经院校营销专业; 2.有银行个人理财部客户经理、证券公司经纪人、保险代理人、担保公司理财经理等岗位经验者优先; 3.有一定客户资源或销售经验者优先; 4.具备良好的沟通协调技巧、敏锐快捷的市场反应能力及较强的风险意识,良好的家庭背景和个人职业形象、为人正直诚信,具备较强的团队协作精神;能承受工作压力; 5.熟悉金融、信托业务,具有扎实的金融、财务、投资等知识,了解国内外理财发展概况,熟悉行业管理的法律、法规和其他相关政策。6、具有良好的书面表达能力。待遇:五险一金,绩效奖励,双休,底薪2000+500绩效工资+提成。
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